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# Vorlagen verwenden

## Beim Anlegen eines Finanzdokuments

Wird ein neues Dokument angelegt, kann eine Vorlage ausgewählt werden. Aus der Vorlage werden - sofern in der Vorlage definiert - Kopf- und Fussbemerkungen, zusätzliche Tabellarische Felder, Positionen, Abzüge und - beim Erstellen einer Ausgangsrechnung - der Umsatzsteuersatz in das neue Dokument übernommen.

![](/files/-M1xAlR7Wfcz4DVMu9-M)

## Vorlagen als Pflichtfelder

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/kWe48OrWSglMNqSrI8LX>" %}

## Bei der Abrechnung eines Projektreports

Wenn wir im Reiter "Report" eines Kunden, Etats oder Projekts eine Rechnung aus einem Report erzeugen, werden uns die angefallenen Leistungen aus dem Report angezeigt.

![](/files/-M1xC27dBmQc-7fI-jxQ)

Wählen wir nun eine Vorlage aus, kommen auch Positionen aus der Vorlage zu unserer Abrechnung hinzu:

![](/files/-M1xCE3othS8jvCZezac)

An dieser Stelle haben vor der Erstellung der Rechnung noch die Möglichkeit, bestimmte Positionen oder Abzüge aus der Vorlage zu deaktiveren. Sie werden dann nicht mit in unserer Ausgangsrechnung übernommen.&#x20;

## Beim Erstellen einer Position in einem Finanzdokument

Wenn in einem Finanzdokument eine neue Position angelegt wird, können wir uns entscheiden ob wir manuell eine Agentur- oder Fremdleistung erzeugen oder eine Position importieren.

![](/files/-M1xDgeYndkEf6ceIyB8)

Im Anschluss werden mir eine Liste von Finanzdokumenten vorgeschlagen, in der ich Suchen kann.\
Wenn im Filter oben "in Vorlagen" auswählen, enthält die Liste nur noch unsere Vorlagen.

![](/files/-M1xE28eBzpb-VQAdeMG)

Anchliessend wähle ich hier eine Vorlage aus und entscheide mich für den Import einer ganzen Positionsgruppe (hier heisst die Gruppe "Leistungen") oder für eine einzelne Position.

![](/files/-M1xEG0yciD9ICcyEsZS)

{% hint style="info" %}
Dieses Verfahren ist sinnvoll wenn euer Unternehmen einen Preiskatalog als Vorlage führt aus dem sich die Projektmanager beim Erstellen von Kostenvoranschlägen bedienen können.
{% endhint %}


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://wiki.dieagenturverwaltung.de/finanzen-1/vorlagen/vorlagen-verwenden.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.