# Vorlagen verwenden

## Beim Anlegen eines Finanzdokuments

Wird ein neues Dokument angelegt, kann eine Vorlage ausgewählt werden. Aus der Vorlage werden - sofern in der Vorlage definiert - Kopf- und Fussbemerkungen, zusätzliche Tabellarische Felder, Positionen, Abzüge und - beim Erstellen einer Ausgangsrechnung - der Umsatzsteuersatz in das neue Dokument übernommen.

![](https://1380976415-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-La4YdZ1Gw5iHapqZfIo%2F-M1xAcwWLJXgtsQ1KlJO%2F-M1xAlR7Wfcz4DVMu9-M%2FBildschirmfoto%202020-03-09%20um%2009.40.43.png?alt=media\&token=dc59a757-c020-4188-94cd-91dad0a4636c)

## Vorlagen als Pflichtfelder

{% embed url="<https://app.arcade.software/share/kWe48OrWSglMNqSrI8LX>" %}

## Bei der Abrechnung eines Projektreports

Wenn wir im Reiter "Report" eines Kunden, Etats oder Projekts eine Rechnung aus einem Report erzeugen, werden uns die angefallenen Leistungen aus dem Report angezeigt.

![](https://1380976415-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-La4YdZ1Gw5iHapqZfIo%2F-M1xAcwWLJXgtsQ1KlJO%2F-M1xC27dBmQc-7fI-jxQ%2FBildschirmfoto%202020-03-09%20um%2009.48.20.png?alt=media\&token=4713c654-760b-408d-8a3f-048365cc118f)

Wählen wir nun eine Vorlage aus, kommen auch Positionen aus der Vorlage zu unserer Abrechnung hinzu:

![](https://1380976415-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-La4YdZ1Gw5iHapqZfIo%2F-M1xAcwWLJXgtsQ1KlJO%2F-M1xCE3othS8jvCZezac%2FBildschirmfoto%202020-03-09%20um%2009.49.15.png?alt=media\&token=32f7348d-a7ca-4190-98cf-d0c833b51ff6)

An dieser Stelle haben vor der Erstellung der Rechnung noch die Möglichkeit, bestimmte Positionen oder Abzüge aus der Vorlage zu deaktiveren. Sie werden dann nicht mit in unserer Ausgangsrechnung übernommen.&#x20;

## Beim Erstellen einer Position in einem Finanzdokument

Wenn in einem Finanzdokument eine neue Position angelegt wird, können wir uns entscheiden ob wir manuell eine Agentur- oder Fremdleistung erzeugen oder eine Position importieren.

![](https://1380976415-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-La4YdZ1Gw5iHapqZfIo%2F-M1xAcwWLJXgtsQ1KlJO%2F-M1xDgeYndkEf6ceIyB8%2FBildschirmfoto%202020-03-09%20um%2009.54.13.png?alt=media\&token=221d617b-7e8c-40a2-a62b-7d5ac0fbec5f)

Im Anschluss werden mir eine Liste von Finanzdokumenten vorgeschlagen, in der ich Suchen kann.\
Wenn im Filter oben "in Vorlagen" auswählen, enthält die Liste nur noch unsere Vorlagen.

![](https://1380976415-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-La4YdZ1Gw5iHapqZfIo%2F-M1xAcwWLJXgtsQ1KlJO%2F-M1xE28eBzpb-VQAdeMG%2FBildschirmfoto%202020-03-09%20um%2009.55.01.png?alt=media\&token=f4237ce7-39fa-4334-8f0e-3618d52c210b)

Anchliessend wähle ich hier eine Vorlage aus und entscheide mich für den Import einer ganzen Positionsgruppe (hier heisst die Gruppe "Leistungen") oder für eine einzelne Position.

![](https://1380976415-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-La4YdZ1Gw5iHapqZfIo%2F-M1xAcwWLJXgtsQ1KlJO%2F-M1xEG0yciD9ICcyEsZS%2FBildschirmfoto%202020-03-09%20um%2009.55.55.png?alt=media\&token=cd404038-c955-4f3d-bfaf-0e5b7ab0ee63)

{% hint style="info" %}
Dieses Verfahren ist sinnvoll wenn euer Unternehmen einen Preiskatalog als Vorlage führt aus dem sich die Projektmanager beim Erstellen von Kostenvoranschlägen bedienen können.
{% endhint %}