Neuen Kostenvoranschlag erstellen
Bei der Erstellung eines Kostenvoranschlags geben wir einen Betreff, ein Datum und eine Projektnummer an.
In manchen Unternehmen kann - je nach Konfiguration - die Projektnummer auch freigelassen werden, weil das Projekt erst angelegt wird, wenn der Kostenvoranschlag freigegeben wird.
Ein neuer Kostenvoranschlag kannt auf verschiedene Arten erstellt werden:
Aus der Kostenvoranschlagsliste
Im Menü unter Finanzen > Kostenvoranschläge gelangst du zur Liste der Kostenvoranschlage. Rechts oberhalb der Liste befindet sich eine Schaltfläche "Neuer Kostenvoranschlag".
Aus einem Projekt
Im Reiter "Finanzen" eines Projekts findest Du alle bisher erstellen Kostenvoranschläge dieses Projekts. Oberhalb der Liste kann die Schaltfläche "Neuer Kostenvoranschlag" genutzt werden.
Aus einem Etat
Im Reiter "Finanzen" eines Etats findest Du alle bisher erstellen Kostenvoranschläge dieses Etats. Oberhalb der Liste kann die Schaltfläche "Neuer Kostenvoranschlag" genutzt werden.
Aus einem Kunden
Im Reiter "Finanzen" eines Kunden findest Du alle bisher erstellen Kostenvoranschläge dieses Kunden. Oberhalb der Liste kann die Schaltfläche "Neuer Kostenvoranschlag" genutzt werden.
Als Kopie aus einem anderen Dokument
Im Reiter "Optionen" eines Finanzdokuments kann im Abschnitt "Dokument kopieren" ein neuer Kostenvoranschlag erzeugt werden, wenn als Zielformat "Kostenvoranschlag" ausgewählt wird.
Aus einer Vorlage
Du kannst entweder ...
... beim Anlegen eines Kostenvoranschlags eine Vorlage auswählen, oder
... die Vorlage unter "Finanzen > Vorlagen" öffnen, zum Reiter "Optionen" springen und dort eine Kopie der Vorlagen mit dem Zielformat "Kostenvoranschlag" erzeugen (siehe oben).
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