Eingangsrechnungen
Eingangsrechnungen sind Rechnungsdokumente und Belege der Lieferanten unseres Unternehmens. Sie sind oft projektbezogen und gehen auf digitalem oder analogem Weg ein.
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Eingangsrechnungen sind Rechnungsdokumente und Belege der Lieferanten unseres Unternehmens. Sie sind oft projektbezogen und gehen auf digitalem oder analogem Weg ein.
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Die Liste der Eingangrechnungen lässt sich über Filter oberhalb der Liste einschränken.
Die Suche erlaubt das Suchen nach Dokumentennummer, Projektnummer,Lieferant oder Betreff des Dokuments.
Mit dem Asterisk (*) können auch Wildcard-Suchen durchgeführt werden im abgebildeten Beispiel kann ich z.B. durch die Eingab des Suchbegriffs 12*2020 Alle Dokumente finden in denen "12" gefolgt von "2020" vorkommt. Wir hätten hier z.B. einen Suchtreffer beim zweiten Dokument der Liste.
Über diesen Filter kann ein Nutzer ausgewählt werden und die Liste zeigt dann nur die Dokumente dieses Nutzers. Der Filter beinhaltet auch den Eintrag "Meine Eingangsrechnungen".
Dieser Filter schränkt die Liste nach Dokumenten ein, die sich in einen bestimmten Status befinden.
FIltereinstellungen werden bis zur nächsten Anmeldung am System gespeichert.
Eingangsrechnungen laufen von der Erfassung des Belegs bis zur Übergabe in die Buchhaltung durch folgende Prozessschritte:
Ein Beleg wurde z.B. bereits als Anhang hochgeladen, jedoch noch nicht weiter erfasst.
Dieser Beleg wurde erfasst und wartet darauf dass ein Projektmanager ihn als Fremdleistung auf ein oder mehrere Projekte bucht. Unter Umständen wurde der Projektmanager bereits per Wiedervorlage benachrichtigt.
Dieser Beleg wartet darauf, dass eine zur Zahlungsfreigabe berechtigte Person, den Beleg zur Zahlung freigibt.
Die Zuordnung des Belegs zu einem oder mehreren Projekten ist erfolgt. Je nach Konfiguration ist auch eine Zahlungsfreigabe erteilt worden. Der Beleg kann nun ggf. bezahlt werden und an ein Buchhaltungs-Drittsystem z.B. DATEV übergeben werden.
Dieser Beleg wurde an die Buchhaltung übergeben.
In deinem Unternehmen sind eventuell nicht alle Prozessschritte aktiviert?
Du kannst als Administrator die optionalen Schritte unter Einstellungen > Prozessdefinitionen > Prozess-Konfigurator für Eingangsrechnungen aktivieren.
In der Liste der Eingangsrechnungen kann auf einen Blick erkannt werden, in welchem Status sich ein Dokument befindet:
