Ausgangsrechnungen
Filter in der Ausgangsrechnungsliste
Die Liste der Ausgangrechnungen lässt sich über Filter oberhalb der Liste einschränken.
Suche mit Wildcards *
Die Suche erlaubt das Suchen nach Dokumentennummer, Projektnummer,Lieferant oder Betreff des Dokuments.
Mit dem Asterisk (*) können auch Wildcard-Suchen durchgeführt werden im abgebildeten Beispiel kann ich z.B. durch die Eingab des Suchbegriffs 12*2020 Alle Dokumente finden in denen "12" gefolgt von "2020" vorkommt. Wir hätten hier z.B. einen Suchtreffer beim zweiten Dokument der Liste.
Suche nach Verantwortlichem
Über diesen Filter kann ein Nutzer ausgewählt werden und die Liste zeigt dann nur die Dokumente dieses Nutzers. Der Filter beinhaltet auch den Eintrag "Meine Ausgangsrechnungen".
Suche nach Status
Dieser Filter schränkt die Liste nach Dokumenten ein, die sich in einen bestimmten Status befinden.
FIltereinstellungen werden bis zur nächsten Anmeldung am System gespeichert.
Status von Ausgangsrechnungen
Ausgangsrechnungen laufen durch folgende Prozessschritte:
in Bearbeitung
Dieses Dokument wird zur Zeit erstellt oder gerade geändert, es wird in keiner Auswertung mitberücksichtigt. Dokumente in diesem Status tauchen in keiner Statistik auf.
wartet auf Versand
Dieses Dokument ist fertiggestellt, wartet jedoch noch auf Prüfung durch einen anderen Nutzer bevor es versendet werden kann. Dokumente in diesem Status tauchen in keiner Statistik auf.
versandt
Dieses Dokument wurde bereits an den Kunden gsendet. In Statistiken wird der Umsatz des Dokuments nun mitberücksichtigt.
reklamiert
Der Kunde hat dieses Dokument aus formalen oder inhaltlichen Gründen nicht akzeptiert. In Statistiken taucht es nicht als Umsatz auf.
gebucht
Dieses Dokument wurde bereits in die Buchhaltung übergeben.
Hinweis: In deinem Unternehmen sind eventuell nicht alle Prozessschritte aktiviert. Sprich den Kundenservice an, wenn du daran etwas ändern möchtest: info@dieagenturverwaltung.de
In der Liste der Ausgangsrechnungen kann auf einen Blick erkannt werden, in welchem Status sich ein Dokument befindet:
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