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Abrechnungsautomation

Mit Rechnungsabonnements kannst Du wiederkehrende Leistungen vollautomatisch abrechnen und die Rechnung auf Wunsch sogar automatisiert per E-Mail an deine Kunden zustellen.
In diesem Video wird erklärt wie das geht:

Rechnungsabonnement konfigurieren

Im Reiter Abrechnungsautomation eines Projekts kann eine Rechnungsautomation erstellt werden. Eine Rechnungsautomation sorgt dafür das eine bereits bestehende Quell-Ausgangsrechnung - z.B. die monatliche Abrechnung eines Retainers - künftig automatisch monatlich aus dieser Vorlage erstellt wird.

Optional: E-Mail-Versand konfigurieren

Ein Abonnement kann auch so konfiguriert werden, dass die automatisch erstellte Rechnung gleich an den Kunden versendet wird.

Liste aller Abrechnungsautomationen

Im Menüpunkt Finanzen > Abrechnungsautomationen werden alle Rechnungsabonnements Kundenübergreifend aufgeführt.
Aus dieser Liste geht auch hervor, wenn es Problem bei der Erstellung oder der Abrechnung gab, welche Abonnements gerade pausiert oder abgelaufen sind und wann die nächste Aktivität geplant ist.
Last modified 1yr ago