Prozess-Konfigurator für Ausgangsrechnungen

Unter Einstellungen > Prozessdefinitionen findet sich der Prozess-Konfigurator für Ausgangsrechnungen.

Hier kann definiert werden, welche Status-Schritte eine Ausgangsrechnung durchläuft.

Verfügbar sind die folgenden Status:

In Bearbeitung

Die Rechnung ist ein Entwurf und wurde noch nicht versendet.

Wartet auf interne Freigabe (optional)

Eine Rechnung die beispielsweise durch einen Junior erstellt wurde und firmenintern überprüft werden soll, bevor sie versendet wird.

Wartet auf Versand (optional)

Die überprüfte Rechnung wurde vom Teamleiter (oder einer anderen überprüfenden Person) auf diesen Status gesetzt. Der Junior könnte sie jetzt versenden.

Versandt

Die Rechnung wurde an den Kunden versendet.

Reklamiert

Der Kunde hat die Rechnung beispielsweise moniert. Sie kann später neu gestellt oder storniert werden.

Gebucht

Die Rechnung wurde bereits an die Buchhaltung übergeben.

Berechtigungen für die einzelnen Schritte definieren

Im Konfigurator kann definiert werden wer eine Rechnung überhaupt in einen bestimmten Status-Schritt überführen darf und wer den Status einer in einem bestimmten Status-Schritt befindlichen Rechnung überhaupt ändern darf.

Optionale Status-Schritte können deaktiviert werden. Sie stehen dann künftig nicht mehr zur Verfügung.