Pleo

Die Pleo-Integration findet sich unter Einstellungen > Integrationen.

Die Agenturverwaltung integriert den virtuelle Kreditkartenanbieter Pleo auf folgende bidirektionale Weise: Projekte und Kostenkategorien aus der Agenturverwaltung werden mit Pleo also Tags synchronisiert.

Mitarbeitenden können dann in der Pleo App einen Beleg zu ihrer Ausgabe scannen/hochladen und direkt das Projekt, die Art der Verrechenbarkeit (Kostentyp) und die Kostenkategorie zuordnen.

Werden später die Belege in Pleo exportiert, werden diese in die Agenturverwaltung importiert und dort - sofern in der Pleo-App ausgefüllt - automatisch dem entsprechen Projekt und der Kostenkategorie zugeordnet.

Pleo wie eine Kasse buchen

In den Pleo-Einstellungen der Agenturverwaltung kann ein Standard-Gegenkonto / Kreditor eingetragen werden. Ist dieser hinterlegt, wird nicht die Kreditorennummer des jeweiligen Lieferantenkontakts gebucht, sondern das hier hinterlegte Gegenkonto.