Kontakte verwenden
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
Zuletzt aktualisiert
War das hilfreich?
Auf dieser Seite erfahrt ihr, wie ihr Organisationen und Personen in der Projektverwaltung und Finanzdokumenten verwendet.
Auf allen Hierarchie-Ebenen der Projektverwaltung (Kunde, Etat und Projekt) kann auf der Projekt-Stammdatenseite ein "Zugeordneter Adresskontakt" hinterlegt werden.
Nach Klick auf den Button "Kontakt ändern oder neuen Kontakt anlegen" kann über die Suche oder ein Formular zum Anlegen eines Kontakts ein Adresskontakt verknüpft werden. Folgende Adresskontakte können verknüpft werden:
eine Organisation
eine Organisation mit einer Person als Ansprechpartner innerhalb der Organisation
eine Person als Privatpersonen & Einzelunternehmer
Bei der Erstellung eines Kostenvoranschlags wird üblicherweise eine postalische Kontaktadresse angeben, ob diese auf dem Kostenvoranschlag als Empfängeradresse darzustellen.
Wird eine KVA unabhängig von einem Kunden, Etat oder Projekt erstellt, kann das System dem KVA keine Empfängeradresse zuordnen.
In diesem Fall sollte die Anschrift manuell eingetragen oder über die Funktion "Adressbuch öffnen" ein Adresskontakt gesucht werden. Folgende Adresskontakte können verknüpft werden:
eine Organisation
eine Organisation mit einer Person als Ansprechpartner innerhalb der Organisation
eine Person als Privatpersonen & Einzelunternehmer